CS는 KB금융이 2분기 기대에 못미치는 순이자마진(NIM)과 비이자수익을 기록해 올해 이익 전망치를 19.9% 하향한 바 있다면서 그럼에도 내년부터 NIM과 비이자수익, 크레디트코스트가 개선될 것으로 예상돼 2010년과 2011년 이익전망치는 각각 36.7%와 23.6% 올렸다고 설명했다.
KB금융, 신한지주보다 낫다..목표가↑-CS
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크레디트스위스(CS)는 21일 KB금융 (83,600원 ▲1,100 +1.33%)지주가 2010년과 2011년 수익성 개선이 기대된다며 목표주가를 5만6000원에서 6만3000원으로 상향했다.
CS는 KB금융이 2분기 기대에 못미치는 순이자마진(NIM)과 비이자수익을 기록해 올해 이익 전망치를 19.9% 하향한 바 있다면서 그럼에도 내년부터 NIM과 비이자수익, 크레디트코스트가 개선될 것으로 예상돼 2010년과 2011년 이익전망치는 각각 36.7%와 23.6% 올렸다고 설명했다.
특히 현금성 자기자본수익률(ROE)과 경영 성과 면에서 KB금융보다 좋은 실적을 보이고 있는 신한금융지주와 비교할 때 자본적정비율과 ROE, 주당장부가치비율(P/B) 측면에서는 KB금융이 양호한 편이라며 이러한 점을 고려해 신한지주에 대해서는투자의견을 중립으로 유지하는 반면 KB금융은 시장수익률상회로, 업종 내 최선호주로 추천한다고 밝혔다.
CS는 KB금융이 2분기 기대에 못미치는 순이자마진(NIM)과 비이자수익을 기록해 올해 이익 전망치를 19.9% 하향한 바 있다면서 그럼에도 내년부터 NIM과 비이자수익, 크레디트코스트가 개선될 것으로 예상돼 2010년과 2011년 이익전망치는 각각 36.7%와 23.6% 올렸다고 설명했다.
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