삼호 채권단, 워크아웃 플랜 확정

국민은행 막판 합류...채권단 동의율 87%

이 기사는 05월15일(17:18) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.

난항을 거듭하던 삼호 워크아웃 플랜이 확정됐다.

15일 주채권은행인 우리은행은 37개 채권금융회사로부터 87%를 동의를 얻어 삼호 워크아웃 부의 안건이 가결됐다고 밝혔다.

삼호 채권단은 14일 회의를 열고 기존 채권 금리 재조정, 신규자금 지원, 운영위원회 구성 등의 부의 안건을 의결했다.

이날 채권단 합의를 보지 못한 PF 사업장 보증채무 처리 안건은 15일 국민은행이 동의 의사 표시를 밝힘에 따라 추가 의결됐다.

신규자금은 대림산업이 1450억원, 채권금융회사 200억원 등 모두 1650억원이 지원된다. 이 가운데 900억원은 삼호마린 등 만기 도래하는 ABCP 일부 상환에 쓰인다. 또 골조가 올라가고 있는 대구 월성과 용인 신봉에 각각 449억원, 220억원이 추가로 투입된다.

금리는 신규자금 5%, 주채무 2%로 각각 조정됐다. 보증채무의 경우 공사 진행 사업장 2%, 미착공 사업장 1%로 조정키로 했다.


채무는 2012년 말까지 유예된다.

막판까지 진통을 거듭하던 지방 PF 사업장 보증채무 이행청구는 미착공 부지에 대해 일단 사업을 보류하는 것으로 잠정 결론을 내렸다.

국민은행은 그동안 워크아웃 개시에 앞서 미착공 사업장에 대한 구체적인 처리 방안을 요구해 왔다.

국민은행은 특히 사업장 보류는 사실상 채권 회수율이 청산가치 수준으로 떨어지는 것과 다름없다며 일부 손실을 대주주인 대림산업이 떠안아 줄 것을 주장했다. 삼정회계법인은 청산시 보증채권 회수율을 13.3%로 분석했다.

국민은행 관계자는 “그동안 수차례 대림산업에 손실 부담을 요구했지만 받아들여지지 않았다”며 “하지만 내부 승인 과정에서 전체 채권단의 이익을 고려하자는 의견이 우세해 워크아웃에 합류했다”고 밝혔다.

또 미상환 ABCP는 이를 판매한 증권사들이 협의를 거쳐 담보 토지를 유동화해 상환키로 했다.

채권단은 운영위원회를 거쳐 20일경까지 삼호와 워크아웃 이행약정을 체결할 계획이다.