시중은행에 치이고 부동산PF에 진땀 흘린 지방금융지주

3대 지방금융지주/그래픽=김다나

지방금융지주 3사가 올 1분기 부진한 실적을 거뒀다. 부동산PF(프로젝트파이낸싱) 리스크가 발목을 잡았다.

2일 금융권에 따르면 3대 지방금융지주(BNK·DGB·JB금융)의 지난 1분기 당기순이익 합은 5344억원으로 지난해 같은 기간(5943억원)에 견줘 10.1%(599억원) 감소했다.

개별 지주로는 DGB금융의 당기순이익 감소폭이 가장 컸다. 지난해 1분기(1680억원)보다 33.5%(563억원) 줄어든 1117억원을 기록했다. 가장 규모가 큰 BNK금융그룹도 지난 1분기 2495억원의 당기순이익을 기록해 전년 동기(2568억원)보다 2.8%(73억원) 줄었다. JB금융만이 전년 동기(1634억원)보다 6.0%(98억원) 늘어난 1732억원을 기록했다.

지방지주들이 대체로 고전한 데에는 부동산 시장 침체가 영향을 끼쳤다. BNK금융은 이자이익과 비이자이익이 모두 늘었지만, 대손비용을 전년(1249억원) 대비 32.7%(409억원) 증가한 1658억원 적립하면서 당기순이익이 줄었다. BNK금융의 연체율은 0.90%로 전 분기 대비 30bp(1bp=0.01%P) 상승했다. 특히 연체금액 순증가분의 61%는 비은행에서 비롯됐고 이중 상당 부분은 부동산PF 부문에서 나왔다.

DGB금융도 1분기 충당금을 1595억원 적립하면서 지난해 같은 기간(1104억원)에 비해 44.5% 늘렸다. 계열사 하이투자증권의 부동산PF 부실에 대응하는 조치다. DGB금융의 부동산PF 익스포져(위험 노출액)는 약 9000억원 정도로 이중 상당 부분을 하이투자증권이 보유하고 있다.

유일하게 실적이 개선된 JB금융도 건전성은 악화했다. 지난 1분기 연체율이 1.17%로 전년 동기(0.88%)에 견줘 0.29%P 뛰었다. 이에 같은 기간 충당금 전입액도 899억원에서 1056억원으로 늘었다. 특히 JB금융의 주요 계열사인 광주·전북은행은 부동산·임대·건설업 부문이 기업대출 포트폴리오의 약 50%를 차지한다.

계속되는 부동산 PF 우려에 3사는 일제히 건전성 관리에 최선을 다하겠다는 방침을 밝혔다. BNK금융은 향후 5400억원 규모의 추가 충당금 적립 의사를 밝혔으며 DGB금융은 하이투자증권이 벌어들인 수익 대부분을 충당 정책에 활용한다는 입장이다. 다만 충당금 적립 규모는 향후 하향 안정화할 것으로 내다봤다. 시장금리가 하반기 들어 하락하면 건전성 지표가 시차를 두고 개선되리라는 설명이다.

은행권에서 과열되고 있는 대출경쟁도 일부 지방지주들의 실적에 악영향을 미쳤다. 특히 BNK금융은 올해 대출자산 성장률을 4.0%로 잡았으나 지난 1분기 성장률이 0.5%에 그쳤다.


권재중 BNK금융 부사장(CFO)은 "시중은행들이 부산울산경남 지역의 기업대출에 적극성을 보이며 부산·경남은행에서 대출 이탈이 있었다"며 "대출수요와 경쟁압력을 생각하면 원화대출 성장계획의 불확실성이 커졌다"고 말했다.

지방금융지주들은 대출 규모의 외적 성장보다는 수익성을 고려한 질적 성장을 우선적으로 추진하겠다는 방침이다. 권 CFO는 "지난해 큰 폭의 자산성장을 하는 대신 마진을 희생했다면 올해는 수익성을 적극 고려한 적정 성장성을 선택한 것에 의미를 두고 있다"고 말했다.

송종근 JB금융 CFO도 "조달 비용 부분은 핵심예금을 늘리고 정기예금을 감소하는 노력을 하면서 조달비용을 관리하면 NIM(순이자마진) 관리가 가능할 것"이라고 말했다.

반면 대구은행의 시중은행 전환을 앞둔 DGB금융은 수도권을 중심으로 자산을 확대하겠다는 방침이다. 시중은행 전환 이후 적극적인 영업 기조를 추진하는 대구은행은 지난 1분기 원화대출금이 전년 동기(50조5244억원)에 견줘 10% 증가한 55조5744억원을 기록했다. 같은 기간 NIM이 5bp 줄었는데, 일정 부분 마진 감소도 감수하겠다는 방침이다.

천병규 DGB금융 CFO는 "대구은행이 시중은행 전환을 추진 중으로, 지역에 한정된 업권들을 수도권이나 다른지역으로 확장 중"이라며 "하이싱글디지트(7~9%) 수준의 자산 성장을 예상하고 있다"고 말했다.