국내 전체 배당주 1등...설정 이후 수익률 132%

[2017 대한민국 펀드대상]베스트펀드 국내주식-KB자산운용, 액티브배당펀드

조재민 KB자산운용 대표

KB자산운용이 운용하는 'KB액티브배당펀드'는 국내에서 판매되고 있는 전체 배당주펀드 중 3년 수익률 1위를 기록했다.

한국펀드평가 펀드스퀘어에 따르면 'KB액티브배당펀드'의 지난달 1일 기준 최근 3년 수익률은 52.98%로 유형별(26.59%) 평균 수익률과 비교해 압도적인 성과를 보였다. 같은 기간 국내 액티브펀드 평균수익률은 15.53%였다.

이 펀드의 연초 이후 수익률은 23.26%, 최근 1년 26.93%, 5년 72.55%, 설정 이후 132.27% 등 매년 꾸준한 성과를 이어가고 있다. 최근 주식형펀드에서 환매행렬이 이어지고 있는 가운데에서도 설정액이 1300억원에 달한다.

배당 수익률이 상대적으로 높은 주식과 장기 성장성이 기대되는 저평가 주식에 투자해 자산의 가치 상승 등에 따른 수익을 추구한다. 이번 심사에서도 배당주에만 투자하는 전략이 아닌 장기 성장주에 집중적으로 투자한 점이 높은 평가를 받았다.

이 펀드는 포트폴리오를 구성할 때 가장 먼저 글로벌 경쟁력, 시장지위, 시장 점유율, 시가총액, 재무적 안정성 등을 고려해 '대표핵심종목'을 선정한다. 이후 대표 핵심 종목 내에서 업종 내 높은 배당수익률을 보이는 고배당주를 선정해 '고배당 투자종목군'을 구성한다.